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A Trígono Capital é uma gestora de recursos independente, cujos executivos responsáveis pela gestão possuem longa experiência em análise de empresas com metodologia única (Ações e Renda Fixa Crédito Privado). Embora a gestora possua apenas quase cinco anos de história, seus fundadores possuem 40 e 33 anos de experiência no mercado financeiro, dos quais grande parte na atividade de gestão de recursos de terceiros. A Trígono se distingue no mercado também pelo engajamento construtivo nas empresas investidas, indicando e elegendo conselheiros de administração e fiscal e interagindo não só com os conselheiros, mas também com os principais executivos, acionistas controladores e minoritários, buscando excelência na governança em favor de todos os acionistas. Selecionamos empresas e investimos observando as melhores práticas de governança, social e respeito ao meio ambiente (ESG). Acreditamos que o ESG é um mitigador de riscos não só para a empresa e acionistas, mas que contribui de forma ativa e construtiva para benefícios da sociedade, localidades e comunidades onde atua ou estão localizados seus negócios e em favor de todos stakeholders (acionistas, colaboradores e famílias, fornecedores, clientes, governo etc.).
Trígono Capital is an independent asset management company whose managing executives have extensive experience in analyzing companies with a unique methodology (shares & fixed income corporate credit). Although the firm has nearly five years in business, its founders possess a respective 40 and 33 years of experience in the financial market, of which a large part has been involved in managing third-party resources. Trígono is also distinguished in the market for its constructive engagement with investees, appointing and electing board members and interacting not only with the board members, but also with the key executives, controlling and minority shareholders, seeking excellence in governance on behalf of all shareholders. We select companies and invest by observing the best practices of governance, social and respect for the environment (ESG). We believe that ESG is not only a risk mitigator for the company and shareholders, but that it actively and constructively contributes to the benefits of society, locations and communities where its businesses operate or are located, and on behalf of all stakeholders (shareholders, employees and their families, suppliers, customers, government, etc.)
Através da plataforma de distribuidores e corretores parceiros. Atualmente nossos fundos podem ser acessados através dos seguintes parceiros. Clique aqui!
Through the platform of partner distributors and brokers. Our funds can now be accessed through the following partners
Atualmente a Trígono possui dez estratégias disponíveis para investimentos, sendo seis delas fundos de ações comuns, um fundo de crédito privado e três fundos previdenciários. Iniciando pelos fundos de ações, temos:
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS – Estratégia “Small Caps”: Aloca integralmente em ações Small Caps, ou seja, em empresas com valor de mercado abaixo de R$ 10 bilhões e/ou negociação diária abaixo de R$ 10 milhões. Cotização em D+30 dias corridos e liquidação financeira em D+2 dias úteis após a data de cotização. Benchmark: SMLL
TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS – Estratégia “Small Caps”: Aloca integralmente em ações Small Caps, ou seja, em empresas com valor de mercado abaixo de R$ 10 bilhões e/ou negociação diária abaixo de R$ 10 milhões. Cotização em D+60 dias corridos e liquidação financeira em D+2 dias úteis após a data de cotização. Benchmark: SMLL
TRÍGONO DELPHOS INCOME – Estratégia “Dividendos”: Aloca em empresas com histórico e boas perspectivas de distribuição de dividendos, com viés para Small Caps. Resgate: Cotização em D+30 dias corridos e liquidação financeira em D+2 dias úteis após a data de cotização. Benchmark: IDIV
TRÍGONO VERBIER – Estratégia “Ações Carteira Livre”: Pode alocar em qualquer empresa listada que faz parte de nosso universo de investimentos (cerca de 250 empresas listadas na B3). O fundo não possui viés de tamanho ou liquidez de empresas, mas busca aquelas que considera as melhores alternativas de investimentos através de uma carteira concentrada e com pouco giro da carteira, tendo em vista o horizonte de longo prazo para maturação dos investimentos. Resgate: Cotização em D+30 e liquidação financeira em D+2 dias úteis após a data de cotização. Benchmark: Ibovespa
TRÍGONO HORIZON MICRO CAP – Estratégia “Micro Cap”: Aloca integralmente em ações Micro Caps, ou seja, em empresas com valor de mercado abaixo de R$ 3 bilhões. Resgate: Cotização em D+30 dias corridos e liquidação financeira em D+2 dias úteis após a data de cotização. Benchmark: SMLL
TRÍGONO POWER & YIELD – Estratégia “Temático Energia”: Aloca em empresas cujos negócios estejam relacionados a energia, tais como: geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; petróleo e gás, etanol e produção de energia de biomassa; fornecedores de componentes ao setor; empresas eletrointensivas consumidoras e produtoras de energia para consumo próprio). Resgate: Cotização em D+30 dias corridos e liquidação financeira em D+2 dias úteis após a data de cotização. Benchmark: IEE
Fundos previdenciários, temos:
TRÍGONO 70 PREV FIM: Fundo de previdência multimercado com alocação de 70% em renda variável com foco em Small Caps e 30% em renda fixa. Este é exclusivo para o BTG Digital. Resgate: Cotização em D+7 e liquidação financeira em D+8 dias úteis após a data de cotização. Benchmark: CDI
TRÍGONO ICATU 100 PREV FIA: Fundo de previdência com alocação integral em ações com foco em empresas Small Caps. Fundo criado em parceria com a Icatu, mas que pode ser acessado através de outras plataformas vide parceiros no link, além da própria seguradora Icatu. Resgate: Cotização em D+30 dias corridos e liquidação financeira em D+2 dias úteis após a data de cotização. Benchmark: Ibovespa
TRÍGONO PREV VÍTREO: Fundo de previdência com alocação integral em ações com foco em empresas Small Caps. Este é exclusivo para a Vitreo. Resgate: Cotização em D+30 dias corridos e liquidação financeira em D+2 dias úteis após a data de cotização. Benchmark: SMLL
Fundos de crédito privado, temos:
TRÍGONO PULSAR BLEND FIC FIM CRÉDITO PRIVADO: Primeiro fundo de crédito privado da Trígono Capital que investe até 20% em títulos de emissores latino-americanos no mercado internacional e o restante em crédito privado no Brasil. A parcela investida em títulos emitidos no exterior possui a hedge para a exposição cambial que é neutralizado. O objetivo do fundo é obter um retorno alvo de CDI + 2,5% e volatilidade de até 1,5%. Resgate: D+30, com pagamento no 1º dia útil subsequente. Benchmark: CDI
Trígono currently has 10 strategies available for investments, of which we have six common equity funds, a corporate credit fund and three pension funds. All funds are unleveraged, do not short-sell or invest in any form of derivatives (colocar na versão em português). Starting with equity funds, we have:
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS – “Small Caps” Strategy: Fully allocation in Small Caps shares, companies with a market value below R$ 10 billion and/or daily trading below R$ 10 million. Redemption in 30 calendar days and financial settlement in 2 business days after the date of redemption. Benchmark: SMLL
TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS – “Small Caps” Strategy: Fully allocation in Small Caps shares, companies with a market value below R$ 10 billion and/or daily trading below R$ 10 million. Redemption in 60 calendar days and financial settlement in 2 business days after the date of redemption. Benchmark: SMLL
TRÍGONO DELPHOS INCOME – Dividend Strategy: Allocation in companies with good history and good prospects for dividend distribution, with a bias for small caps. Redemption: 30 calendar days and financial settlement in 2 business days after the date of redemption. Benchmark: IDIV
TRÍGONO VERBIER –All-Cap Portfolio Strategy: Allocation in any listed company. The fund does not have any bias in terms of size or liquidity of companies, but is targeting those that it considers the best investment alternatives through a concentrated portfolio with limited portfolio turnover, considering the long-term horizon for the maturation of investments.
Redemption in 30 and financial settlement in 2 business days after the date of redemption. Benchmark: Ibovespa
TRÍGONO HORIZON MICRO CAP – “Micro Cap” Strategy: Fully allocation in micro caps, companies with a market value below R$ 3 billion. Redemption in 30 calendar days and financial settlement in 2 business days after the date of redemption. Benchmark: SMLL
TRÍGONO POWER & YIELD – “Energy Thematic” Strategy: Allocation in companies whose businesses are related to energy such as: generation, transmission and distribution of electricity; oil and gas, ethanol and biomass energy production; suppliers of components to the sector; electro-intensive consumer companies and energy producers for their own consumption)
Redemption in 30 calendar days and financial settlement in 2 business days after the date of redemption. Benchmark: IEE
Concerning pension funds, we have:
TRÍGONO 70 PREV FIM: Multimarket pension fund with 70% allocation in equities with a focus on Small Caps and 30% in fixed income. This is exclusively for BTG Digital. Redemption in 7 calendar days and financial settlement 2 business days after the date of redemption. Benchmark: CDI
TRÍGONO ICATU 100 PREV FIA: Pension fund with full allocation in shares focusing on Small Caps companies Fund created in partnership with Icatu, but which can be accessed through other platforms. See partners in the link, in addition to the insurance company Icatu. Redemption: Redemption in 30 calendar days and financial settlement in 2 business days after the date of redemption. Benchmark: Ibovespa
TRÍGONO PREV VÍTREO
Pension fund with full allocation in shares focusing on Small Caps companies. This is exclusively for Vitreo. Redemption in 30 calendar days and financial settlement in 2 business days after the date of redemption. (Benchmark: SMLL)
Concerning corporate credit funds, we have:
TRÍGONO PULSAR BLEND FIC FIM CRÉDITO PRIVADO: The first corporate credit fund from Trígono Capital that invests up to 20% in securities of Latin American issuers in the international market and the rest in corporate credit in Brazil. The portion invested in securities issued abroad includes a hedge for the exchange exposure that is neutralized. The objective of the fund is to achieve a target return of Interbank Deposit Certificates (CDI) + 2.5% and volatility of up to 1.5%. Redemption: 30, with payment on the 1st subsequent business day. Benchmark: CDI
Todos os fundos, exceto o Pulsar e o TRIG11, cobram 2% de taxa de administração ao ano e 20% de taxa de performance sobre o que exceder o índice de referência do fundo.
Já em relação ao Pulsar, é cobrado 1% de taxa de administração ao ano e 20% de taxa de performance sobre o que exceder o índice de referência do fundo. No caso do ETF, TRIG11, é cobrado 0,6% de taxa de administração anual exclusivamente.
All funds, except Pulsar and TRIG11, apply a 2% administration fee per year and 20% performance fee on what exceeds the fund’s benchmark with watermark
Pulsar charges a 1% management fee per year and a 20% performance fee on what exceeds the fund’s reference index. For ETF TRIG11, a 0.6% annual administration fee is applied with no performance fee
Considering that the fund is the holder of the shares, it is this vehicle that receives the dividends/ interest on shareholders’ equity with no distribution to the shareholders, but the reinvestment of the funds is received in the portfolio itself without the issuance of new shares, as is the case of the inflow of funding through new applications.
The shareholder, in turn, holds shares in the fund that are affected day-to-day by all the flows and profitability of the stocks. In other words, the shareholder does not receive the dividends directly, but these amounts automatically reflect on the fund´s NAV. This procedure is standard for equity/dividend funds on the market and follows market practices. The distribution of dividends has a tax impact on shareholders, in addition to being operationally impracticable with high operating costs.
Dado que o detentor das ações é o fundo, é este veículo que recebe os dividendos/JCP, não havendo distribuição aos cotistas, mas o reinvestimento dos recursos recebidos na própria carteira sem emissão de novas cotas, como é o caso de ingresso de recursos através de novas aplicações.
O cotista, por sua vez, detém cotas do fundo que são diariamente sensibilizadas por todos os fluxos e rentabilidades das ações. Ou seja, o cotista não recebe os dividendos em conta, mas esses valores rentabilizam automaticamente as cotas que possui. Esta dinâmica é padrão para os fundos de ações/dividendos do mercado e segue as práticas de mercado A distribuição dos dividendos teria impacto fiscal aos cotistas, além de operacionalmente impraticável e de elevados custos operacionais.
– Trígono website (www.trigonocapital.com): We offer a daily newsletter featuring the returns of the funds in several windows compared to their respective benchmarks.
– Monthly Overviews: We provide a monthly letter from the manager offering information on the results of the funds, companies, methodology, vision and perspectives.
– Newsletter Subscription: Emails can be registered at the website www.trigonocapital.com, to automatically receive the daily newsletter on the funds and other publications (reviews, livestreams, events, etc.)
– YouTube Channel (www.youtube.com/trigonocapital): Weekly (Wednesdays, at 7 pm), livestream sessions are held with specific content, conversations with analysts, quarterly results retrospectives, companies and guests and any topic that Trígono deems of interest to our investors.
– Social Media: Posts via Instagram, LinkedIn and Twitter.
– Podcasts: Available on Spotify and SoundCloud audio platforms.
– Pelo site Trígono (www.trigonocapital.com): Disponibilizamos diariamente o informativo contendo os retornos dos fundos em diversas janelas em comparação com seus respectivos benchmarks.
– Resenhas Mensais: Disponibilizamos mensalmente a carta do gestor comentando o resultado dos fundos, empresas, metodologia, visão e perspectivas.
– Assinatura de Newsletter: Através do site www.trigonocapital.com, é possível cadastrar o e-mail para recebimento automático do informativo diário dos fundos e publicações (resenhas, lives, eventos etc.).
– Canal do YouTube (www.youtube.com/trigonocapital): Semanalmente (quartas, às 19h), são realizadas lives com conteúdos específicos, conversas com analistas, retrospectivas de resultados trimestrais, empresas e convidados e qualquer tema que a Trígono julgue de interesse aos nossos investidores.
– Redes Sociais: Publicações através de Instagram, LinkedIn e Twitter.
– Podcasts: Disponíveis nas plataformas de áudio Spotify e SoundCloud.
Em março de 2020, o fundo TRÍGONO FLAGSHIP estava próximo a sua capacidade máxima para resgate de 30 dias, observando as condições de liquidez das empresas alvo e investidas na época, e foi fechado para captação em todas as plataformas. Para darmos continuidade, simultaneamente na data de fechamento do fundo para novas aplicações foi aberto o TRÍGONO FLAGSHIP 60, que possui exatamente a mesma alocação e estratégia, a única diferença é que o prazo de cotização dos resgates foi aumentado de 30 para 60 dias corridos, possibilitando um aumento da capacidade. Os resgates do Flagship continuaram com prazo de 30 dias.
TRÍGONO FLAGSHIP 60 features the same allocation and strategy, with the only difference being that the deadline for redemptions was increased from 30 to 60 calendar days, allowing an increase in capacity. Flagship redemptions continues at 30 days but is currently closed for new investments.
Trígono manages assets through investment funds, which can be accessed through digital platforms (Click Here). The investment advisor of the platforms, autonomous agents, investment managers of partner financial institutions or partners that distribute our funds are the ones making the client profile analysis and, consequently, the recommendations. We do not recommend investments or allocations in our funds, because this is the investor’s own decision, and we do not make any type of recommendation of investments in stocks, including those invested by our funds.
A Trígono realiza a gestão de recursos (compra e venda dos ativos) através de fundos de investimentos, que podem ser acessados através das plataformas digitais (veja em Quero Investir). Quem faz a análise de perfil do cliente e, por consequência, as recomendações, é o assessor de investimentos das plataformas, agentes autônomos, gerentes de investimentos das instituições financeiras parceiras ou parceiros que fazem a distribuição de nossos fundos. Não fazemos recomendação de investimentos ou de alocação em nossos fundos, sendo uma decisão do próprio investidor. Também não fazemos qualquer tipo de recomendação de investimentos em ações, incluindo aquelas investidas pelos nossos fundos.
Yes, although each fund contains its own strategy some companies are eligible for more than one strategy if they meet the fund´s mandate.
In the case of the Trígono Pulsar fund, our strategy is to allocate fixed income assets related to corporate credit, but which does not exclude government securities
– Is there an overlap between TRIG11 and the Flagship fund?
The TRIG11 consists of 85 companies in the micro and Small Caps universe and the ETF contains a specific methodology that determines the eligibility criteria for a company to enter the index and their respective weights within it, such as governance filters, liquidity, market cap, and others. It’s a passive management. Flagship Small Caps has a much more concentrated strategy, with a selection of 10 to 15 companies from this same universe of small and micro caps. So, it’s a much more focused and accurate portfolio. Active management strategy, with the careful selection of roles that make up the fund, based on Trígono’s proprietary investment methodology and process.
The intersection between the two is small, currently at approximately 8%
Sim, apesar de cada fundo possuir estratégia própria: FLAGSHIP (Small Caps), POWER (Energia), DELPHOS (Dividendos), HORIZON (Micro Cap) e VERBIER (ações livre). Algumas empresas são elegíveis em mais de uma estratégia, desde que atendam aos critérios de valor, ESG e distribuição de dividendos que pode ser comum nos diversos fundos.
Já no caso do fundo Trígono Pulsar, temos como estratégia alocar em ativos de renda fixa relacionados a crédito privado, mas que não exclui títulos públicos.
O TRIG11, composto por 85 empresas do universo de micro e Small Caps e o ETF, possui uma metodologia específica que determina os critérios de elegibilidade para uma empresa entrar no índice e seus respectivos pesos no mesmo, como, por exemplo, filtros de governança, liquidez, market cap, entre outros. É uma gestão passiva. Já o Flagship Small Caps possui uma estratégia muito mais concentrada, com uma seleção de 10 a 15 empresas deste mesmo universo de empresas Small e Micro Caps. Portanto, é um portfólio muito mais concentrado e assertivo. Estratégia de gestão ativa, com a seleção criteriosa de papéis que compõem o fundo, com base em metodologia e processo de investimento proprietários da Trígono.
A intersecção entre os dois é pequena, de aproximadamente 8%.
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