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      Nossa filosofia e princípios

      Buscamos principalmente ativos num universo de aproximadamente 250 empresas, com menor cobertura pelas corretoras de valores e consultorias de investimentos. Nesse universo de investimentos, acreditamos que estão as maiores ineficiências do mercado e as melhores oportunidades de encontrar empresas mal precificadas e que oferecem maior potencial de valorização e remuneração aos acionistas. Na realidade arbitramos preços e valores, e quanto maior as diferenças, maior o potencial de valorização e ganhos para nossos investidores.

      Por meio de pesquisa intensa, 100% independente e disciplinada em nossos processos de investimentos, utilizamos metodologias proprietárias, que se destacam pela inovação única entre gestoras brasileiras. Nossos modelos combinam a avaliação das empresas através da metodologia de valor econômico adicionado (em inglês conhecida como EVA, marca registrada da Stern Steward & Co – atual Stern Value Management), que basicamente avalia o retorno do capital investido sobre o custo do capital empregado e a geração de valor ao acionista.

      Após a avaliação quantitativa, aplicamos nossa metodologia proprietária de ESG, que, através de criteriosa avaliação dos elementos que compõem o ESG, parametrizamos tais elementos de forma quantitativa. Após a combinação das duas metodologias, determinamos o valor justo ou intrínseco das empresas analisadas e avaliadas e que servirá de base ao comitê de investimento e gestores comporem as carteiras de forma que melhor atendam aos objetivos de cada fundo. A construção dos portfólios é agnóstica, ou seja, não leva em consideração as empresas que compõem os índices de referência, e baseia-se estritamente no preceito bottom-up, pautado no valor das empresas, e não nos setores em que estão inseridas. Desta forma, nossos fundos são compostos por empresas com baixa ou nenhuma exposição aos índices de referência, oferecendo oportunidade ímpar para diversificação e geração de alfa aos investidores e com baixa correlação com os índices e outros fundos das mesmas categorias.

      Além da determinação do valor das empresas, e observância dos preceitos de ESG, os dividendos proporcionados pelas empresas têm ponderação importante na composição dos fundos. Cerca de 2/3 do retorno total proporcionado por ações em todo o mundo num prazo de 20 anos são proporcionados pelos dividendos. Desta forma, a pura valorização das ações pelo arbítrio do mercado tem seu peso diminuído para apenas 1/3 do retorno. Quanto mais longo é o horizonte de investimento, maior será a importância dos dividendos para os investidores, notadamente institucionais, que não possuem prazo definido para seus investimentos. O perfeito equilíbrio entre o ESG, o valor das empresas através do EVA e os dividendos distribuídos pelas empresas formam nosso segundo trígono, que forma a base perfeitamente equilibrada para a construção de nossos portfólios.

      Além dos fatores acima expostos, consideramos e damos grande importância a empresas que:

      • Atuam em nichos;
      • Possuem barreiras de entradas com grande proteção a concorrentes;
      • Exibem ao longo da história resultados resilientes, mesmo durante períodos de crises;
      • Executivos com histórico de sucesso, ética profissional, qualificações compatíveis às responsabilidades;
      • Por meio de forte estrutura de capital, financiam seus investimentos, principalmente com recursos gerados internamente através de suas operações, e apresentam excelente perfil de crédito, também para renda variável;
      • Possuem capacidade para investir, crescer, manter-se competitiva e remunerar adequadamente os acionistas através dos dividendos;
      • Respeitam os melhores preceitos de ESG, sendo a governança o elemento mais importante e, através de conselheiros, determinará os investimentos e melhores práticas ambientais e sociais, e com respaldo dos acionistas que indicaram e elegeram os conselheiros, preferivelmente independentes.

      Nossos portfólios são concentrados alocando maior peso às empresas nas quais possuímos maior convicção, que apresentam potencial de valorização no longo prazo, observando os critérios de liquidez pertinente a cada fundo, potencial e histórico de distribuição de dividendos e melhores práticas de ESG.

      Além do óbvio

      Nós nascemos para fazer diferente.

      Desde o início das nossas operações, entregamos resultados indo além do óbvio e muito além dos índices de referência dos fundos. Na maneira como analisamos, entendemos e definimos, estrategicamente, nossas posições, sem medo de errar ou contrariar o consenso.

      Dos nossos produtos às nossas teses, somos autênticos e independentes, ousamos pela inovação e abusamos do preceito pensar fora da caixa, mas muito mais que pensar, agir.

      Isso nos diferencia e nos ajuda a entregar resultados consistentes e diferenciados, que vão muito além do óbvio e das expectativas.

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